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新聞內(nèi)容

    多樣化“臉譜”—2020中國消費(fèi)者調(diào)查報告
    發(fā)布日期:2020/3/2 發(fā)布者:佚名 共閱47064次

      近些年,中國經(jīng)濟(jì)的“三駕馬車”——投資、出口和消費(fèi)增速均有所放緩,但中國消費(fèi)者信心依然堅(jiān)挺。


      中國消費(fèi)者信心指數(shù)(CCI)在2018年下半年出現(xiàn)下滑后,2019年初重拾升勢、創(chuàng)下10年新高(圖1)。2019年中國消費(fèi)者依然在大幅增加支出,雖然增速可能會略低于2018年,但他們?nèi)栽敢鉃榫哂袕?qiáng)大價值主張的商品買單。


      2019年“雙11”交易額再次刷新紀(jì)錄,所有平臺的總交易額較去年增長31%,達(dá)到4,100億元人民幣(合580億美元),遠(yuǎn)高于“網(wǎng)購星期一”和“黑色星期五”線上交易額的總和。由此可見,中國消費(fèi)者需求依然旺盛,仍是中國乃至世界經(jīng)濟(jì)增長引擎。



      回望過去10年,中國消費(fèi)市場的整體增長日新月異:10年前,多數(shù)城市居民還僅僅滿足于衣、食、住、行等基本需求,當(dāng)時,92%的城市居民家庭可支配年收入為14萬元人民幣或更少。如今,已有一半的中國家庭躋身較富裕家庭行列,可支配年收入達(dá)到14萬至30萬元人民幣。


      收入的增長讓他們在滿足了基本生活需求之后,開始追求更高的生 活品質(zhì),比如定期外出就餐、購買化妝品、平板電視和假日旅行(圖2)。但中國農(nóng)村人口的消費(fèi)貢獻(xiàn)相對較低,消費(fèi)增長幾乎都來自城市;城市消費(fèi)者為中國貢獻(xiàn)了60%以上的GDP增長1,而這也說明中低線城市和農(nóng)村市場大有潛力可挖。


      從全球來看,中國消費(fèi)者也是一支強(qiáng)勁的消費(fèi)主力軍,2010年至2017年,全球家庭消費(fèi)增長的31%都來自中國(圖2)。



      雖然這場消費(fèi)增長盛宴還在繼續(xù),但在今年的調(diào)研發(fā)現(xiàn)了一些值得關(guān)注的新趨勢——中國消費(fèi)者行為正在分化,由過去那種各消費(fèi)群“普漲”的態(tài)勢轉(zhuǎn)變?yōu)椴煌M(fèi)群 體“個性化”和“差異化”的消費(fèi)行為。


      在中國中低線城市,涌現(xiàn)出一支新的消費(fèi)生力軍,他們以二線及以下城市的年輕女性為代表。這一群體并不擔(dān)心生活成本或未來儲蓄問題,具有很強(qiáng)的購買意愿。


      但在北、上、廣等生活成本高昂的大城市,不同消費(fèi)群體則表現(xiàn)各異:有的更加理性,愿意為品質(zhì)而不是社會認(rèn)同買單;有的更加精明,追求最高性價比;還有的更加謹(jǐn)慎,縮減開支,未雨綢繆。


      這種千人千面的消費(fèi)分級現(xiàn)象,值得所有在中國的消費(fèi)品企業(yè)關(guān)注與研究,從而調(diào)整其現(xiàn)有產(chǎn)品策略和營銷策略,通過市場深耕,向精細(xì)化、個性化和全渠道模式轉(zhuǎn)型。



      趨勢一:中低線城市消費(fèi)新生代成為增長新引擎


      二線及以下城市“年輕購物達(dá)人”僅占受訪者的25%,但卻為2018年消費(fèi)支出增長貢獻(xiàn)了近60%。


      在今年的調(diào)研中,我們發(fā)現(xiàn)了一個重要消費(fèi)群體——中低線城市“年輕購物達(dá)人”。對于中國消費(fèi)支出的持續(xù)大幅增長,他們功不可沒。這些年輕消費(fèi)者都是“數(shù)字化原住民”,主要居住在生活成本較低的二、三、四線城市。


      他們對未來保持樂觀并充滿希望,極為 容易種草最新潮流事物,小紅書和抖音都是他們的常駐地。入手最新一代的手機(jī)、拔草美妝博主推薦的護(hù)膚品或化妝品、外出旅行并去她們關(guān)注的vlogger視頻中的網(wǎng)紅地點(diǎn)打卡,已經(jīng)是這個群體的普遍生活方式。


      這一群體的空閑時間也遠(yuǎn)多于大城市的年輕人。他們往往在下午五六點(diǎn)鐘便會結(jié)束工作回到家中,路上通勤時間遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于大城市消費(fèi)者。因此,他們擁有更多空閑時間外出就餐、追逐最新潮流趨勢、購買高檔產(chǎn)品,提高生活品質(zhì)和社會地位。


      “年輕購物達(dá)人”在購物時相信“一分錢一分貨”,他們也不太關(guān)心為未來提前儲蓄。這賦予了他們強(qiáng)大的購買力。該群體僅占我們調(diào)研對象的1/4,但卻為2018年消費(fèi)支出增長貢獻(xiàn)了近60%。在我們追蹤的幾乎所有商品品類中,這群消費(fèi)新生代都大幅增加了支出(圖3)。



    較富裕家庭占到三四線城市人口的34%以上


      盡管人們普遍更關(guān)注北京和上海等大城市的新一代富裕消費(fèi)者,但中低線城市“年輕購物達(dá)人”的出現(xiàn),凸顯出中小城市消費(fèi)者的重要性。最近幾年,在知名度不高的三四線城市(如,綿陽、鹽城和自貢等),中上層中產(chǎn)階級消費(fèi)者數(shù)量快速增長。


      2010年至2018年,三四線城市中,年可支配收入達(dá)到14萬至30萬元人民幣的家庭年復(fù)合增長率達(dá)到38%,高于一二線城市的23%。這些較富裕家庭(我們稱之為“寬裕小康”和“大眾富裕”階層)占到三四線城市人口的34%以上,接近高線城市5年前的水平(圖4)。



      實(shí)際上,中低線城市消費(fèi)者之所以日益重要,與京東、天貓、拼多多等電商平臺的崛起息息相關(guān)。因?yàn)殡娚唐脚_在一定程度上幫助品牌商把銷售渠道延伸到低線城市,推動了低線城市富裕年輕人增加消費(fèi)支出。如今,消費(fèi)者可以通過拼多多購買到1000多種品牌的商品,占這些品類在該平臺全部銷售量的10%至30%。


      趨勢二:多數(shù)消費(fèi)者出現(xiàn)消費(fèi)分級,在升級的同時有的更關(guān)注品質(zhì)、有些更關(guān)注性價比等


      60%的受訪者表示,即使感覺富有,但仍希望把錢花在“刀刃上”


      盡管經(jīng)濟(jì)增速放緩似乎并未影響到“年輕購物達(dá)人”,但大多數(shù)中國消費(fèi)者并非如此。絕大多數(shù)受訪者在支出方面都表現(xiàn)得更加謹(jǐn)慎。約60%的受訪者告訴我們,即使自己感覺比較富有,但仍希望把錢花在“刀刃上”,這一比例高于2017年的52%(圖5)。


      這背后的原因不難理解。2012年至2018年,中國城市居民人均消費(fèi)增長了65%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過通貨膨脹率和GDP增長率,而同期的收入增長卻在放緩。中國人均可支配收入增長已經(jīng)從2012年的13%下降到2018年的9%。


      但消費(fèi)者應(yīng)對經(jīng)濟(jì)緊縮的方式不盡相同,在較為謹(jǐn)慎的消費(fèi)者群體中,我們發(fā)現(xiàn)了幾類代表性人群——有的人仍在增加支出,也會為高檔商品支付更高價格;但也有的調(diào)整了消費(fèi)方向,開始努力省錢。


      品味中產(chǎn):這一群體以忙碌而富有的中年人為代表,他們跟消費(fèi)新生代一樣富裕。但與后者不同的是,“品味中產(chǎn)”群體更加看重品質(zhì),他們愿意為高品質(zhì)商品付出昂貴的價錢,但是并不愿意單單為了凸顯自己的社會地位而買單。


      “品味中產(chǎn)”在我們調(diào)研的25個品類中的23個增加了支出,為2018年消費(fèi)支出增長貢獻(xiàn)了23%。



      精明買家:這一群體也青睞更高品質(zhì)的產(chǎn)品,但由于其收入略低于“品味中產(chǎn)”和“購物達(dá)人”,因此,他們時刻追求最高的性價比,既要品質(zhì)過關(guān),又要價格合理。事實(shí)上,他們減少支出的品類已經(jīng)超過了增加支出的品類(圖6)。


      精明買家生活穩(wěn)定,所以無論是經(jīng)濟(jì)上還是個人生活上,都有大把時間和足夠動力去仔細(xì)評估不同產(chǎn)品,找到物美價廉、經(jīng)久耐用的商品。如果給這類消費(fèi)群體畫像的話,她們往往是已婚、中年、女性、生活在成本較高的一線城市。他們僅為2018年消費(fèi)支出增長貢獻(xiàn)了6%。



      奮斗青年是我們新觀察到的一類消費(fèi)群體。這一人群占受訪者的10%,他們?nèi)婵s減了支出,其中縮減幅度最大的是非必需消費(fèi)品,例如能量飲料、碳酸飲料、瓶裝水和白酒(圖 7)。這一消費(fèi)群體的收入低于其他群體,他們主要居住在一二線城市,因此對他們而言,低價和省錢比品質(zhì)和品牌更具吸引力。


      這一消費(fèi)群體以年輕單身人群為主。他們忙忙碌碌、工作努力、對未來抱有信心,但這并未轉(zhuǎn)化為日常支出的增長,因?yàn)樗麄儍A向于為未來重要的人生事件做準(zhǔn)備,比如購房、結(jié)婚等。



      趨勢三:健康生活理念繼續(xù)升溫


      面對城市生活中的壓力、擁堵和污染,受訪者表示將會增加與健康生活方式相關(guān)的支出(圖8)。


      有健康意識的消費(fèi)者也更關(guān)注自己的食品選擇,而這并不僅僅出于食品安全的考慮。今年更多消費(fèi)者表示會有意識地選擇更健康的食品。這點(diǎn)在各級城市受訪者中都有所體現(xiàn),但一線城市最為明顯。



    60%的消費(fèi)者會經(jīng)常查看包裝食品成分表


      大城市中,60%的消費(fèi)者表示會經(jīng)常查看包裝食品的成分表,會購買看起來更健康的產(chǎn)品。在我們追蹤的25個商品品類中,鮮奶是2018年中國消費(fèi)者同比支出增長最多的一項(xiàng)。半數(shù)受訪者表示,他們會購買更多鮮奶,還有38%的受訪者表示會購買更多酸奶。“年輕購物達(dá)人”則對天然原料制作的酸奶情有獨(dú)鐘。55%的受訪者表示“健康和天然原料”是他們購買產(chǎn)品時的首選因素,此外“無糖”、“有機(jī)”等概念也比較重要。


      有趣的是,高線城市和低線城市消費(fèi)者的健康理念有著微妙差別。低線城市消費(fèi)者也崇尚健康生活方式,但他們支出增長最多的品類卻包括碳酸飲料和果汁,可見他們對健康生活方式的理解不同于高線城市消費(fèi)者。


      趨勢四:旅行消費(fèi)更注重體驗(yàn)


      常言道“讀萬卷書不如行萬里路”。為了開闊視野、增加生活樂趣,中國消費(fèi)者旅行熱情非常高。2014年至2018年,中國城市消費(fèi)者旅行支出的年復(fù)合增長率為14%,超過GDP增長率(7%)(圖9)。


      隨著中國消費(fèi)者旅行次數(shù)增加、旅行經(jīng)驗(yàn)豐富,他們在 行程規(guī)劃時也更加成熟和有辨別力。在國內(nèi)游方面,超過 60% 的受訪者表示,他們現(xiàn)在更偏愛自助游,而非10年前流行的大型團(tuán)隊(duì)游(圖10)。


      這在一線城市尤其明顯(80%的受訪者更青睞自助游)。如果選擇團(tuán)隊(duì)游,越來越多的中國旅行者會選擇小型、高端旅行團(tuán)。45歲及以上年齡的消費(fèi)者更喜歡小型團(tuán)隊(duì)游(32%的受訪者偏愛這種 方式)。



      中國消費(fèi)者出行時仍以國內(nèi)游為主。云南和四川是最受歡迎的兩大旅游勝地。相比低線城市消費(fèi)者,一線城市旅行者出境游和長線游(時間超過8天)的比例更高。


      在出境游方面,中國旅行者仍然青睞香港、臺灣、澳門以及大中華區(qū)以外其他亞洲旅游勝地,比如日本、韓國和東南亞。不過長線游(例如歐洲和北美)以及小眾游(例如冰島)也都顯示出增長趨勢。



      趨勢五:本土高端品牌崛起


      古馳(Gucci)太陽鏡、奔馳SUV、歌帝梵(Godiva)巧克力、吉列(Gillette)剃須刀——西方品牌曾經(jīng)是舒適、現(xiàn)代化、中產(chǎn)階級生活方式的標(biāo)志。


      相比之下,過去消費(fèi)者往往認(rèn)為中國本土品牌品質(zhì)低劣、沒有名氣。但最近幾年的情況大為改觀。很多中國企業(yè)不再著眼于生產(chǎn)低價產(chǎn)品,而是努力升級產(chǎn)品的品質(zhì)、性能和價值。


      本次調(diào)研共涉及19個品類,受訪者在其中13個品類中偏好本土品牌,而非國外品牌。這其中包括面巾紙、家庭清潔用品、乳制品和生鮮食品等生活必需品,以及與身份和生活方式息息相關(guān)的產(chǎn)品,如手機(jī)、平板電腦、啤酒以及冰箱等家用電器。33%至57%的中國消費(fèi)者在 這些品類中更偏愛本土品牌(圖11)。



      今年的新趨勢在于,許多消費(fèi)者還會在高端產(chǎn)品上選擇本土品牌。中國是高端數(shù)碼產(chǎn)品、護(hù)膚品、化妝品和紅酒的主要原產(chǎn)地之一。


      消費(fèi)者甚至開始對中國時裝感興趣 ——這里所說的并非普通服裝,而是制作精良的設(shè)計(jì)師品牌,比如中國設(shè)計(jì)師劉旻、馬明和陳安琪等設(shè)計(jì)的品牌服裝。


      這些時裝品牌如今與西方頂尖品牌一同現(xiàn)身于中國奢侈品百貨商場。除了奢侈品市場外,之禾等中高檔服裝品牌也成功迎合了青睞本土?xí)r裝的消費(fèi)者需求。


      與此同時,中國消費(fèi)者依然容易混淆品牌原產(chǎn)地。許多人會把很早以前進(jìn)入中國市場的國際品牌誤當(dāng)成本土品牌。半數(shù)消費(fèi)者認(rèn)為七喜(7-Up)是中國品牌,還有49%的消費(fèi)者認(rèn)為日本養(yǎng)樂多(Yakult)是中國品牌。另一方面,一些走國際范兒路線的本土品牌也經(jīng)常被誤認(rèn)為是國外品牌,比如42%的受訪者認(rèn)為金帝巧克力和貝因美嬰兒奶粉是國外品牌。


      對品牌商的啟示



    •   72%的城市消費(fèi)者都在積極追求更健康的生活方式

    •   加倍關(guān)注中低線城市消費(fèi)新生


      目前,大部分全球品牌還是將大量營銷資源分配到上海、北京等中國最大的城市。我們預(yù)計(jì),中低線城市消費(fèi)新生代的購買力將越來越強(qiáng),因此會成為許多品類的新增長引擎。


      品牌商應(yīng)該花時間對其進(jìn)行消費(fèi)者畫像,了解其主要購買動因,然后制定明確的觸達(dá)策略。要實(shí)現(xiàn)這些,品牌商關(guān)鍵是開發(fā)出能夠吸引這類消費(fèi)者的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,并聚焦于開拓低線市場和分銷渠道。


      由于許多中低線城市的年輕消費(fèi)者不僅熱衷于網(wǎng)購,還喜歡流連于時尚購物中心,因此品牌商要仔細(xì)考慮全渠道戰(zhàn)略。


      我們在調(diào)研中發(fā)現(xiàn),三四線城市的消費(fèi)者比一二線城市更看重社交性和產(chǎn)品獨(dú)家性。因此,聚會和展覽可能比傳統(tǒng)營銷活動更能吸引他們。那些能令消費(fèi)者感到自己與眾不同的產(chǎn)品也將更具吸引力,因此品牌商需要更有創(chuàng)造性地利用社交媒體。


      微信和抖音等平臺提供了直接面向消費(fèi)者的新渠道或小程序,品牌商可以借此影響消費(fèi)者并與之互動,從而推升銷量。我們發(fā)現(xiàn),一些品牌商推出了很多有創(chuàng)意的活動,比如熱門游戲和智力競賽、爆品限購,以及邀請消費(fèi)者參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)或?qū)O韨性化服務(wù)等。


      總之,如果品牌商想贏得年輕的消費(fèi)新生代,那么社交媒體互動能力就不可或缺,品牌商應(yīng)重視并在組織內(nèi)打造這種能力。


      1、關(guān)注“消費(fèi)分級”群體,尤其高線城市


      品牌商需要在戰(zhàn)略上做出判斷,是否將精明型(“精明買家”)和節(jié)儉型消費(fèi)者(“奮斗青年”)也作為目標(biāo)客群。這兩個群體合計(jì)占到中國城市人口的31%,他們主要居住在高線城市。


      如果品牌商決定瞄準(zhǔn)這部分消費(fèi)者,那就應(yīng)該與能夠有效觸達(dá)這類群體的實(shí)體零售與電商企業(yè)展開戰(zhàn)略合作。借助這些平臺,品牌商既能了解和接觸到這類消費(fèi)者,又不會破壞其在其他渠道的品牌定位和定價。


      2、善于利用健康消費(fèi)趨勢


      72%的城市消費(fèi)者都表示在積極追求一種更健康的生活方式,因此,許多品牌在這方面大有可為,因?yàn)樗鼈冇写罅繖C(jī)會去主動定義健康理念。例如,在維生素和補(bǔ)品品類中,品牌商可以強(qiáng)調(diào)自身產(chǎn)品的“草本”和“天然”屬性,突出它們在預(yù)防保健方面的價值。


      除了出售健康產(chǎn)品外,企業(yè)還可以突出體驗(yàn)式服務(wù)對健康生活方式的作用。例如,健身企業(yè)除了提供傳統(tǒng)操課之外,還可以升級服務(wù)范圍,把健康生活元素也納入進(jìn)來,比如開設(shè)果汁吧和放松休閑區(qū)等。此外,健身中心要提高私人教練的素質(zhì)并提供省心省力的服務(wù)體驗(yàn),如在線預(yù)訂訓(xùn)練課程等,這也是增加會員數(shù)量的關(guān)鍵。


      3、創(chuàng)造獨(dú)特而令人難忘的體驗(yàn),為更成熟的中國消費(fèi)者帶來驚喜和愉悅


      許多中國旅行者都厭倦了標(biāo)準(zhǔn)化的大型團(tuán)隊(duì)游,這進(jìn)一步表明消費(fèi)者不只是尋找高價值的產(chǎn)品和服務(wù),還在尋找新奇的體驗(yàn)。為了響應(yīng)這一需求,一些零售品牌為消費(fèi)者創(chuàng)造了沉浸式體驗(yàn)。


      例如,Lululemon就為消費(fèi)者打造了一個健身和瑜伽社區(qū),既有常規(guī)健身課程,也會組織大型瑜伽活動。耐克(Nike)也在客戶互動中融入了個性化元素,通過“Nike by You”項(xiàng)目推出消費(fèi)者定制鞋款。眼鏡公司Gentle Monster在實(shí)體店中營造出設(shè)計(jì)感和當(dāng)代藝術(shù)氛圍,通過在店內(nèi)舉辦以季節(jié)為主題的展覽來保持新鮮感。


      4、把中國元素巧妙融入產(chǎn)品


      隨著國潮風(fēng)的興起,融入中國本土文化元素的商品受到熱捧。國際品牌應(yīng)該通過創(chuàng)新,巧妙地在產(chǎn)品和品牌中融入中國元素,滿足消費(fèi)者的需求,使品牌給人一種既成熟又真實(shí)的感受。


      例如,歐萊雅(L’Oreal)跟中國國家博物館合作推出了5款口紅,其設(shè)計(jì)靈感來自博物館內(nèi)藏品《千秋 絕艷圖》,5款口紅色號分別對應(yīng)中國古代的五大美女。要實(shí)現(xiàn)這種創(chuàng)新,跨國公司應(yīng)該賦權(quán)本土團(tuán)隊(duì),讓他們有更大自由度和靈活性。


      而中國本土企業(yè)近水樓臺,更應(yīng)該擁抱這一趨勢,將中國本土文化元素融入產(chǎn)品設(shè)計(jì)中來,從而滿足中國消費(fèi)者的需求。


      與此同時,企業(yè)還應(yīng)該持續(xù)提升產(chǎn)品品質(zhì)和吸引力,打造出競爭對手難以超越的獨(dú)特價值主張。


      總結(jié)


      中國經(jīng)濟(jì)增速放緩且面臨著不確定性,對此,中國消費(fèi)者的反應(yīng)各不相同。有的仍然購買意愿強(qiáng)勁,渴望更昂貴的商品;有的則更加謹(jǐn)慎,并縮減了支出。


      但是,從接受我們調(diào)研的絕大多數(shù)消費(fèi)者來看,中國市場的消費(fèi)增長趨勢依然在繼續(xù)。中國消費(fèi)者仍然信心十足,在可預(yù)見的未來,他們?nèi)允抢瓌又袊?jīng)濟(jì)增長的引擎。

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